聘三顶级投行 中国黄金压价巴里克

2012年11月20日 8:46 7662次浏览 来源:   分类: 贵金属

  目前,为使得收购尽可能符合预期并尽快获得发改委等相关部门的审批,中国黄金同时聘请了美林(Merrill Lynch)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛(Goldman Sachs)三家世界顶级投行团队作为其收购顾问,这一团队的豪华程度可与2009年中铝拟195亿美元注资力拓的团队比肩。
  市场正在等待中国黄金集团发出正式要约,收购非洲巴里克黄金74%股份,此前预计报价为39亿美元,不过最终报价尚未揭晓。
  虽然这是全球黄金领域近年来罕见的一次大规模收购,但与此前跨国资源收购案相比,无论是媒体还是市场,都表现出少有的安静。
  一位关注此项收购的投行人士希望通过并购套利的方式从中分得一杯羹,他解释道,“案子的确很大,但由于(非洲巴里克黄金)只有26%的股份在市场流通,逐利的空间相对较小,所以比较安静。”
  非洲巴里克黄金位于坦桑尼亚,是非洲大陆仅有的几个大型黄金项目,已于2010年在伦敦上市,其母公司为全球黄金巨头加拿大巴里克黄金集团,但该项目自2000年开采以来,就一直是“令人头疼的孩子”。

  尽职调查即将结束
  “审批可能还需要一段时间,最快在今年之前敲定。”
  知情人士称,中国黄金的尽职调查团队已赴坦桑尼亚对非洲巴里克展开详尽调查。
  “中国黄金在尽职调查上很舍得出钱,请的都是全球最贵的中介机构。”一家持有非洲巴里克少数股权的驻伦敦基金公司人士对本报记者表示。
  一位知情人士对本报记者表示,调研团队做了大量调研,包括亲赴现场、咨询坦桑尼亚相关政府部门等。
  中国黄金对此次收购的态度,也是汲取此前多家央企海外收购失败的经验。根据国资委之前的总结,国内企业海外收购遇挫,其中一个重要原因就是前期尽职调查不够仔细,很多隐藏的问题没有被发现。
  另外,据上述接近调研团队的人士介绍,中国黄金在发起正式要约收购之前,必须用详尽的调查报告说服发改委等部门批准,并且敲定收购所需资金。
  “我相信中国黄金的资金肯定已经到位。因为英国政府规定,在收购之前,不但要资金到位,而且必须签署好关于筹资的所有文件。”上述驻伦敦的基金公司人士表示。
  知情人士称,尽职调查“已完成一大半”,但是审批可能还需要一段时间,“最快在今年之前敲定。”
  目前,发改委已对该收购立项。中国黄金和加拿大巴里克黄金则对此收购三缄其口。

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责任编辑:安子

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