9月17日消息 香港证券交易所今年有望迎来“最大客户”——全球最大氧化铝生产商俄罗斯铝业联合公司(下称“俄铝”),且有望创造200亿至300亿美元的市值,这可能让此前以501亿元融资额创造今年以来A股最大IPO的中国建筑黯然失色。
　　俄铝副行政总裁Artem Volynets 9月15日在香港接受当地媒体专访时透露,将于10月完成140亿美元债务重组,下一步将启动上市集资以减债,香港将是其上市首选地点之一。
　　据外电披露,俄铝正筹备在今年12月份来港挂牌,涉及发售10%至15%股份,而公司总市值200亿至300亿美元,折合1550亿至2325亿港元。此外,高盛、瑞信将会担当其全球协调人,并会在11月份开始在香港进行投资推介,而法巴及一家中资银行会负责其联席账簿管理人。
　　外电报道称,俄铝在研究上市地点时,曾将伦敦、香港同时属于考虑之列,但最终选择在香港上市,主要因为香港邻近中国内地市场。
　　如果俄铝如愿登陆香港交易所,这将会是首家在香港挂牌的俄罗斯企业。
　　由于进行了大幅减产,俄铝今年上半年原铝产量只有198万吨,同比下滑10%;氧化铝产量为370万吨,同比下滑34%;铝土矿产量为580万吨,下滑35.5%。2007年,这家全球最大的氧化铝生产商氧化铝产量为1135万吨。作为全球第二大氧化铝生产商和第三大电解铝生产商,中国铝业(601600)公司则预计今年全年将实现氧化铝、电解铝产量分别为750万吨和330万吨。
　　由于亚洲地区占了俄铝23％的销售额,且公司预期在2015年左右,亚洲地区收入将占总收入的50％,其中有70％来自于中国的项目,中国市场对于俄铝显得尤为重要。