中冶科工A股IPO申请26日上会,并拟发行H股

2009年08月24日 9:31 1360次浏览 来源:   分类: 华体会体育

  
  8月24日消息 中国证监会21日公告,证监会发行审核委员会定于2009年8月26日召开2009年第82次发行审核委员会工作会议,审核中国冶金科工股份有限公司首发申请。根据预披露资料,中冶科工是以强大的冶金建设实力为依托,以工程承包、资源开发、装备制造及房地产开发为主业的多专业、跨行业、跨国经营的特大型企业集团,是全球最大的工程建设综合企业集团之一。公司并计划在超额配售选择权行使前,发行不超过26.10亿股H股.
  据证监会网站公布的公司新股发行申报稿显示,公司拟发行不超过35亿股A股,A股募集资金项目资金使用量将达168.48亿元人民币.若全额行使H股超额配售选择权,H股发行量将不超过30.015亿股,公司承诺H股发行价格不低于A股.
  2009年上半年,公司实现营业收入749.9亿元,归属于母公司的净利润20.83亿元;去年全年实现营业收入1,535.7亿元,归属于母公司的净利润31.18亿元.
  发行前公司总股本为130亿股,中冶集团和宝钢集团为其两大股东,其中中冶集团持有128.7亿股.
  公司A股募集资金将投入11个项目,涉及资源开发、设备购置、装备制造及房地产等,资源开发项目包括阿富汗艾娜克铜矿项目,瑞木镍红土矿项目.
  阿富汗艾娜克铜矿项目为中冶科工全资子公司与江西铜业(600362)共同开发,双方各占75%和25%股权.该项目的建设总投资为43.91亿美元,预计年生产能力为电解铜22万吨,铜精矿含铜10万吨,硫酸30万吨.项目于去年下半年开工,建设期为五年.
  瑞木镍红土矿项目位于巴布亚新几内亚,属世界级的大型红土镍矿,中方联营体占该项目85%权益,其中中冶科工持有中方联营体61%股权.项目投资总额为13.74亿美元.
  本次A股主承销商为中信证券股份有限公司(600030),A股成功发行後,公司将申请在上海证交所上市.
  中冶科工称在进行本次A股发行的同时,正在积极寻求境外H股的发行.H股发行募集资金扣除发行费用後,约44.87%用于境外工程承包项目、约33.08%用于境外资源开发项目、约11.03%用于补充流动资金以及偿还银行贷款、约11.03%用于潜在收购及策略投资.
  中冶科工是全球最大的工程建设综合企业集团之一,在美国《工程新闻记录》(ENR)2008 年公布的225家全球最大承包商中排名第12位.公司是中国市场份额最大的冶金工程承包商.

责任编辑:四笔

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