工信部强力扶持多晶硅整合 12股将爆发
2011年11月18日 10:10 11161次浏览 来源： 中国证券网 分类： 华体会体育
福星股份（000926）：城中村改造和多晶硅切割钢丝依旧值得期待
福星股份房地产与金属制品业务双轮驱动模式基本稳定,其房地产业务的城中村改造模式在武汉地区具有很强的竞争力,而金属制品业务将有望进入多晶硅切割钢丝的新能源领域,具有较大的发展前途。我们维持公司“增持”投资评级。（中原证券 吴剑雄）
江苏阳光（600220）：多晶硅项目是亮点
多晶硅项目一直被市场预期为公司未来业绩的新增长点,当前多晶硅价格已开始有所回升,公司下半年业绩有望因此而有所改善。我们预计公司2010 年、2011 年EPS 为0.05 元、0.052 元,给予公司中性评级。（国元证券 李茂娟 邹翠利）
多氟多（002407）：行业景气向上 季报亮丽
去年四季度后,氟化铝价格涨势凶猛,目前价格已上涨至10200元/吨,而去年同期价格仅约为7000元,上涨幅度巨大,同时随着限电的缓解,电解铝开工复产也在持续进行,市场需求逐步转旺,公司经营出现价量齐升的良好局面。
毛利率已回升至历史最佳水平
虽然原材料莹石价格上涨,但公司产品价格速度较快,消化了去年以来原材料价格上涨的累积效应,彻底扭转了去年原材料上涨,产品价格滞后的不利形势,为此公司毛利率快速回升,一季度环比上升6.5个百分点至27.9%,与公司历史最高28%毛利率水平已相差无几。
新能源业务威力初显
公司一季报中提及"产品结构调整带来新利润增长点",目前公司业务主要为电解铝助熔剂冰晶石和氟化铝以及六氟磷酸锂为龙头的新业务,因此,我们认为利润新增长点来自六氟磷酸锂的可能性较大。2011年将是公司新能源元年,未来新能源业务利润贡献将超过电解铝助熔剂。
维持"推荐"的投资评级
我们预计公司2010年和2011年EPS分别为1.22元和2.17元,对应昨日收盘价的PE分别为64倍和36倍,鉴于公司良好发展态势,我们维持"推荐"的投资评级。风险因素:下游剧烈波动,原材料继续大幅上涨。（平安证券 陈建文）
责任编辑：四笔
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