市场兴起涉矿传闻,二级市场游资热炒,上市公司发布进展公告,大股东暗地里巨额减持,大批跟风追高散户却被套牢,这是一个多么可怕的阴谋。
　　多伦股份(600696)本周公告称,大股东香港多伦投资在5月26日至9月13日,累计减持公司1702.83万股,占总股本的5%。而此前的4月7日至5月18日,已经减持1777万股,占总股本的5.22%。而大股东两次减持均套现在高位,股价短短几个月内最大涨幅超过150%,在这背后伴随的是公司涉矿传闻,逐步露出了涉矿的真实原因。
　　今年4月份,中天城投(000540)公告与贵州联合能源清洁燃料有限公司设立控股子公司,由此拉开了中小上市房企涉矿的大幕。鼎立股份(600614)、宁波联合(600051)、莱茵置业(000558)、华业地产(600240)、中珠控股(600568)、多伦股份等近20家房企先后公布了进军矿业或有意涉矿的公告。尽管这些公司均称是“业务拓展的需要”,但涉矿背后大股东趁机大幅高位精准减持套现仍然值得我们警惕。

　　多伦股份:控制人“提款”3亿给信托救急
　　今年7月,坊间开始有传言,多伦股份大股东旗下的矿业资产存在注入预期,吸引了各路游资疯狂炒作,其股价也是一飞冲天。直到8月9日,多伦股份的澄清公告才姗姗来迟,公司称近三个月没有重组计划,并表示没有筹划、商谈、协议涉矿事项。而其股价已从6月30日的6.17元,上涨至8月8日14.6元的新高,短短1个多月时间,涨幅超过136%。
　　在多伦股份股价暴涨的同时,多伦投资已悄然踏上了减持之旅。多伦投资于9月13日以10.16元的成交均价分3批共减持1581万股,占总股本的4.64%;4月13日以7.34元的成交均价分3批共减持1460万股,占公司总股本的4.29%。结合多伦股份的股价走势来看,多伦投资数次减持的价位恰好都是区间股价的高点,其出手之精准让人叹服。
　　多伦投资高位套现的举动直接关系到实际控制人陈隆基长期以来赖以生存的信托融资。事实上,陈隆基长期通过质押上市公司的股权进行过信托融资。多伦股份中报显示,截至6月30日,多伦投资共持有10533万股,占公司总股本的30.93%。而这部分股权中,有9700万股在2009年12月11日被质押给新华信托,占其持股数的92%。9月8日,多伦投资为这部分股权办理了质押解除手续,这意味着该部分股权可以自由出售。于是就有了新一轮的减持。
　　查阅多伦股份股权质押记录不难发现,往往是一笔股权质押刚解除,就马上被用于新的质押。4月7日-12日,多伦投资通过集中竞价交易系统减持117万股,占公司总股本的0.34%;4月13日,通过大宗交易减持1460万股,占公司总股本的4.29%。这些减持行为就发生在其股权质押解除后,当时多伦投资为其在华夏银行(600015)的2500万股多伦股份无限售流通股办理了股权质押解除手续。陈隆基正是依靠这种以新债还旧债的融资方式,维系着自身的资金需求。
　　拉升多伦股份的股价,一方面可以为信托产品寻找到更高的安全边际,另一方面股票的30日均价抬升,也有助于未来的股权质押。
　　“整件事绝对有猫腻。现在国内就有这样的公司,专门帮你策划五花八门的利好传闻,在市场上放出来,配合上市公司大股东或者庄家出货。现在矿产注入是市场上最热的题材,比如多伦股份,从涉矿传闻出现和大股东减持的时机来看,这个假消息很可能是他们自己放出来的。”一位资深市场人士认为,“等到股价炒得差不多了,一面由公司出澄清公告,一面大股东在二级市场逢高出货,落袋为安,根本追究不了任何责任。”
　　让我们来算一笔账,一条不需要任何成本的涉矿传闻,让多伦股份市值在一个多月的时间暴增了28亿元;大股东趁机在高位两次合计减持3480万股,从市场卷走了至少3亿元;游资在其中也能坐收渔利获利不菲;食物链的最底层是博傻的投资者。

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