望领有色行情 淘金铝公司金矿
2011年08月16日 11:16 14327次浏览 来源： 综合媒体 分类： 华体会体育
南山铝业:高成长、低估值,轨交铝材突破可期
一、2011年:产能释放推动业绩增长,毛利润增长50.7%
二、22万吨轨道交通用材12年上量,14年达产,技术突破和订单存在超预期的可能
三、40万吨铝板带项目13年上量,巩固国内易拉罐料龙头地位
四、盈利预测和评级
我们维持公司2011-2013年的EPS分别为0.61元、0.69元和0.94元的盈利预测,按照7月14日的收盘价9.42元计算,对应的动态PE分别为15.4倍、13.7倍和10倍。公司具备高成长、低估值的特征,且高端铝材技术突破和订单存在超预期的可能,我们维持公司"增持"的投资评级。
五:风险提示:
产能投放进度以及盈利能力不达预期的风险。
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责任编辑：lee
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