1.审议关于变更公司经营范围及修改《公司章程》相应内容的议案
　　各位股东、股东代表：
　　因公司经营发展需要，现将公司原经营范围：“电解铝及型材系列、炭素的生产、 销售；城市集中供热；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生 产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务； 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务”。变更为：“电解铝、铝材、炭素的生 产、销售；城市集中供热；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企 业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业 务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务”。
　　对原《公司章程》第 13 条公司经营范围的相关内容进行相应的修订。

　　2.审议关于公司拟发行短期融资券的议案
　　各位股东、股东代表：
　　为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管 理的灵活性，保障公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申 请注册发行短期融资券。具体内容如下：
　　1、计划发行规模：按照中国人民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》和中国银行间市场交易商协会颁布的《银行间债券市场非金 融企业短期融资券业务指引》等相关规定，公司拟注册短期融资券总额不超过 10 亿 元人民币（含 10 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 37.69%）的短期融资券，符 合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“短期融资券待偿还余 额不得超过企业净资产的 40%”的规定。
　　2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，公司将在中国银行间市场交易商协 会核定的期限和最高余额范围内分期发行。
　　3、发行目的：本次短期融资券募集资金将用于置换商业银行借款和补充公司流 动资金。可以有效补充公司的流动资金，缓解流动资金压力，实现资金的高效运作， 有利于提升公司的竞争力。
　　4、发行期限：不超过 365 天。
　　5、发行方式：组建承销团，通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市 场发行。
　　6、承销方式：由主承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
　　7、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状 况，以簿记建档的结果最终确定。
　　8、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）发行。

　　3.审议关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案
　　各位股东、股东代表：
　　为提高效率，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司 董事会提请公司股东大会就本次短期融资券的相关事宜做如下授权：
　　1、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全 权决定本次发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行批次、 发行数量、发行利率、募集资金用途等，并办理相关手续加以实施。
　　2、公司董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人在公司发行本次短期融资 券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行短期融资券的申请 文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。

　　4.审议关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
　　各位股东、股东代表：
　　公司配股工作已于 2011 年 1 月 26 日全部完成，本次配股募集资金总额为 2,428,876,349.88 元，扣除发行费用后，净额为 2,362,754,441.13 元。  根据公司募集资金投资项目的投资进度，预计公司在未来 6 个月内将会有部分募集 资金闲置。随着公司生产及采购销售规模的日益扩大，所需的流动资金也同步增加， 为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，切实维护公司和广大投资者的 利益，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为 80,000 万元人 民币以内（占实际募集资金净额的 33.86%），公司分别从以下募集资金专用账户中 提取，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。其中：中国建设银行股 份有限公司巩义支行募集资金专户提取 25,000 万元，中信银行股份有限公司郑州经 三路支行募集资金专户提取 55,000 万元。

　　5.审议关于公司为深圳市欧凯实业发展有限公司2011 年度在各银行综合授信额度提供担保的议案
　　各位股东、股东代表：
　　深圳市欧凯实业发展有限公司（以下简称“欧凯公司”）是 2002 年 1 月在深圳市 工商行政管理局注册成立的有限责任公司，注册资本为 5,000 万元，公司拥有其 100 ％的股权，为公司的全资子公司。
　　截至 2010 年 12 月 31 日，欧凯公司资产总额为 64,637.00 万元，负债总额为 57,591.39 万元，净资产为 7,045.61 万元；2010 年 1-12 月利润总额为 607.38 万元， 净利润为 464.90 万元（以上数据未经审计）。目前该公司经营状况良好。
　　2010 年度，公司为其在银行部分综合授信业务提供担保即将到期。近期公司接 欧凯公司的申请，为保证欧凯公司业务的顺利开展，预计 2011 年度需要本公司为其 在各银行综合授信业务提供担保的总额度为不超过 10.8 亿元人民币，其中：交通银 行深圳分行为一年期最高额 3 亿元人民币综合授信额度、招商银行深圳常兴支行为 一年期最高额 4 亿元人民币综合授信额度、华夏银行深圳福田支行为一年期最高额 2 亿元人民币综合授信额度、华商银行为一年期最高额 1.8 亿元人民币综合授信额度。 该年度担保由公司提供连带责任保证，贷款主要用于国内外贸易、票据贴现、商业 汇票承兑、保函、采购原材料开具信用证及办理押汇等业务。为支持其发展，公司 拟为其提供相应额度的担保。
　　截至 2010 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司实际担保总额为 32.996 亿元人民 币，占公司最近一期经审计净资产的 121.83%。本公司无逾期对外担保。