1.《紫金矿业集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕417 号文批准，本公司于2008 年4 月16 日向社会公众公开发行人民币普通股140,000 万股，发行价为人民币7.13 元/股，募集资金总额为人民币998,200.00 万元，扣除发行费用人民币17,503.98 万元，实际募集资金净额为人民币980,696.02 万元。
　　根据公司首次公开发行A股招股说明书，本次募集资金主要投入紫金山金铜矿联合露采项目、珲春紫金曙光金铜矿改扩建工程等8个项目及补充流通资金。
　　募投项目中，矿产资源勘探项目因自身的局限性拟用自有资金投入。因此，拟对矿产资源勘探项目尚未投入的34,210.51 万元（含利息）资金进行变更，投向青海德尔尼尾矿综合利用循环经济项目。
　　本次变更募集资金投向不构成关联交易。

　　2.《紫金矿业集团股份有限公司关于用募集资金置换ZGC 项目前期投入资金的议案》
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕417号文批准，本公司于2008年4月16日向社会公众公开发行人民币普通股140,000万股，发行价为人民币7.13元/股，募集资金总额为人民币998,200.00万元，扣除发行费用人民币17,503.98万元，实际募集资金净额为人民币980,696.02万元。
　　一、募集资金项目以自筹资金预先投入情况
　　根据本公司首次公开发行A股招股说明书，本次募集资金主要投入紫金山金铜矿联合露采等8个项目及补充流通资金，其中收购塔吉克斯坦ZGC金矿及开发项目计划安排资金合计17,000万美元（约合人民币130,534.50万元），其中收购资金5,510万美元，股权交易税费500万美元，律师费及其他费用440万美元，不可预见费550万美元，ZGC金矿开发建设资金1亿美元，全部通过募集资金解决。
　　本公司通过紫金矿业集团西北有限公司收购塔吉克斯坦塔中泽拉夫尚有限责任公司（JV Zeravshan LLC(简称ZGC)）75%的股权业已完成，经审计确认的收购资金为41,847.26万元。
　　因塔吉克斯坦政府持有ZGC 剩余的25%股权，且明确要求不因其他股东增加投入而稀释政府在ZGC 公司的股权比例，为保障股东权益，公司在ZGC 项目的建设投入上采用了股东借款方式投入。2009 年8 月福建证监局针对公司在募集资金存放和使用方面存在问题提出了监管整改意见。本公司于2010 年2 月对募集资金进行整改时，先用自有资金将通过股东借款方式已投入ZGC 项目的建设资金全部转回募集资金专户。后续建设资金亦用自有资金先投入。（详见本公司“临2010－008 号”公告）根据募集资金管理办法的相关规定和有关批复，公司委托福建华兴会计师事务所有限公司（以下简称“华兴所”）对募集资金使用进行了专项审计，根据华兴所出具的《关于紫金矿业集团股份有限公司A 股募集资金使用情况的鉴证报告》（闽华兴所（2010）鉴证字D-001 号，以下简称“鉴证报告”），自2007 年7 月18 日至2010年 8 月31 日，公司通过股东借款方式 (即通过全资子公司紫金矿业集团西北公司、金山（香港)国际矿业有限公司、金峰（香港）国际矿业有限公司) 向ZGC 项目提供开发建设资金为美元35,418,681.07 元，按2010 年8 月31 日美元兑人民币中间价（6.8076）折算，约合人民币24,111.62 万元。
　　根据上海证券交易所募集资金管理规定的相关要求，公司拟用募集资金置换ZGC项目通过股东借款投入的建设资金美元35,418,681.07元（约合人民币24,111.62 万元）。
　　ZGC项目后续开发资金的投入，拟先由ZGC公司在国内开设NRA帐户，用人民币作为主货币，作为募集资金监管专户，签署三方监管协议，通过股东借款方式投入。