第三节　发行人、股东和实际控制人情况
　　一、公司基本情况
　　１、中文名称：马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
　　２、英文名称：Ｍａａｎｓｈａｎ Ｄｉｎｇｔａｉ Ｒａｒｅ Ｅａｒｔｈ ＆ Ｎｅｗ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
　　３、注册资本：５，８３３．０７８万元（发行前）；７，７８３．０７８万元（发行后）
　　４、法定代表人：刘冀鲁
　　５、住所：安徽省马鞍山市当涂工业园
　　６、经营范围：生产销售新型高耐腐蚀稀土锌铝合金镀层钢丝、钢绞线及普通镀锌钢丝、钢绞线、钢芯铝绞线及电力金具、金属制品、建筑材料；出口稀土锌铝合金镀层钢丝系列产品、工业高颈法兰、标准钢钉、冷藏汽车、异型焊管；交通安全设施产品制造、安装。
　　７、主营业务：公司主要从事稀土新材料的研发及其在镀层防腐领域的应用，主营业务为生产、销售稀土合金镀层钢丝、钢绞线。
　　８、所属行业：Ｃ６９３５ 金属表面处理及热处理业
　　９、电话号码：０５５５－６６１５９２４
　　１０、传真号码：０５５５－２９１６５１１
　　１１、邮政编码：２４３０００
　　１２、电子信箱：ｄｔｘｃ＠ｄｉｎｇｔａｉｃｎ．ｃｏｍ
　　１３、公司网址：ｗｗｗ．ｄｉｎｇｔａｉｃｎ．ｃｏｍ
　　１４、董事会秘书：刘凌云
　　二、公司董事、监事、高级管理人员任职起止日期及其直接或间接持有公司股票、债券情况
　　三、控股股东及实际控制人情况
　　公司控股股东、实际控制人为刘冀鲁先生，持有公司３，５９０．８１１３万股股份。除公司外，刘冀鲁先生无其他对外投资。
　　刘冀鲁先生（身份证号码：３４０５０４１９４７０１２４ＸＸＸＸ）：中国国籍，男，１９４７年１月出生，中共党员，大学学历，工程师，安徽省优秀民营企业家，安徽省非公有制企业优秀经营管理者，重庆安徽商会副会长。曾任马鞍山市鼎泰金属制品公司总经理，马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理。
　　四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
　　此次发行后，公司股东总数为：３１，１８７人。
　　公司前十名股东持有公司发行后股份情况如下：

　　第四节　股票发行情况
　　本次公司股票上市前首次公开发行股票的情况：
　　（一）发行数量：１，９５０万股
　　（二）发行价格：３２．００元／股，对应的市盈率为：
　　（１）６５．８８倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（２）４９．３７倍（每股收益按照２００８年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　（三）发行方式及认购情况：
　　本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为３９０万股，有效申购为３８，２７０万股，有效申购获得配售的比例为１．０１９０７４９９３５％，认购倍数为９８．１３倍。本次网上定价发行１，５６０万股，中签率为０．３８８５５８８３５３％，超额认购倍数为２５７倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生９１股零股由主承销商包销。
　　（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额为６２４，０００，０００．００元，扣除发行费用后，募集资金净额为５８０，８５０，６７６．８６元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“深鹏所验字［２０１０］０４０号”《验资报告》。
　　（五）发行费用总额及每股发行费用：４３，１４９，３２３．１４元，其中：承销及保荐费３１，２００，０００．００元，审计验资费用２，４２０，０００．００元，律师费用５００，０００．００元，股份登记托管费用８２，８３０．７８元，信息披露及路演费用８，９４６，４９２．３６元。按发行股数１，９５０万股计算，每股发行费用为２．２１元。
　　（六）募集资金净额：５８０，８５０，６７６．８６元，超募４３９，０１０，６７６．８６元。
　　（七）发行后每股净资产：９．０８元（按照２００８年１２月３１日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次预计募集资金净额和发行后总股本测算）。
　　（八）发行后每股收益：０．４８５７元／股（以公司２００８年扣除非经常性损益后的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

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