焦作万方调研报告：长缨在手 伺机反击
2010年01月29日 9:42 1223次浏览 来源： 中国有色网 分类： 华体会体育
1月中旬我们调研了焦作万方，并参观了公司前期收购的赵固一矿。公司电解铝业务盈利能力符合我们预期，煤矿业务盈利基本符合我们前期预测，存在盈利大幅上升的潜力。
公司电解铝盈利能力持续上行。2009年1Q-4Q电解铝均价分别为12349/13427/14618 /15294元/吨，长单氧化铝的均价分别为2099 /2283 /2485/2600元/吨，以“电解铝—2吨氧化铝价格差”分别为8150 /8862 /9648/10094元/吨，盈利空间逐季扩大。2010年国内铝价现货已经来到17000元上方，对应氧化铝长单价格为2890元，电解铝—2吨氧化铝的价格差为11220元。市场对公司电解铝单季EPS盈利贡献为0.35-0.40的预期正在逐步实现。
责任编辑：四笔
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